Recharge électrique en copropriété : opportunités, défis et perspectives pour les acteurs d’un secteur en pleine expansion

La transition vers une mobilité durable prend de l’ampleur en France, portée par l’essor des véhicules électriques (VE). Avec 1,1 million de VE en 2023 (3 % du parc national) et l’objectif de 7 millions d’ici 2030, le renforcement des infrastructures de recharge, notamment en copropriété où vit près de 45 % de la population, devient crucial. 

VERTONE décrypte les diverses opportunités et défis auxquels font face les acteurs du secteur de la recharge électrique en copropriété.

Marché de la recharge électrique en copropriété et acteurs en présence

La transition énergétique en France est marquée par une augmentation rapide du parc de véhicules électriques (VE). En 2023, le pays comptait 1,1 million de véhicules électriques, représentant environ 3 % du parc automobile total. Cette croissance est largement soutenue par des politiques publiques incitatives, avec un objectif national ambitieux de 7 millions de VE d’ici 2030. Ainsi, les subventions gouvernementales, notamment le programme ADVENIR, visent à financer l’installation de 175 000 points de recharge d’ici fin 2025.

L’essor de la mobilité électrique nécessite un renforcement des infrastructures de recharge, en particulier dans les copropriétés où résident près de 45% de la population française. De plus, 90% des recharges des véhicules électriques sont effectuées à domicile lorsque c’est possible.

Les logements en copropriété représentent 9,7 millions de logements, soit 28% du parc total de logements en France et 95% d’entre eux ne sont pas équipés en infrastructures de recharge de VE.

Cela souligne un potentiel de marché encore sous-exploité et avec des projections de croissance annuels comprises entre 20 et 25%. 

Le marché de la recharge électrique implique trois catégories principales d’acteurs :

• Les fabricants de bornes de recharge

Parmi les nombreux fabricants, Schneider Electric se distingue comme un leader mondial des solutions électriques. L’entreprise propose des bornes adaptées aux copropriétés, intégrant des fonctionnalités de gestion de l’énergie pour optimiser l’utilisation du réseau électrique. 

• Les installateurs et intégrateurs

Plusieurs installateurs et intégrateurs majeurs jouent un rôle central, dont IZIVIA. Filiale du groupe EDF spécialisée dans la mobilité électrique, IZIVIA propose des services complets d’installation, d’intégration et de gestion de bornes de recharge électrique.
Elle garantit la conformité réglementaire, assure la maintenance et la supervision des infrastructures, offrant ainsi une solution clé en main pour les copropriétés souhaitant s’équiper en bornes de recharge pour véhicules électriques.

• Les opérateurs de services de recharge

De nombreux opérateurs sont présents sur le marché, dont Zeplug est l’un des pionniers. À la fois opérateur de recharge électrique et installateur-intégrateur, Zeplug cible spécifiquement les habitats collectifs et les parkings d’entreprises, avec un modèle de financement innovant permettant d’étaler les coûts pour les copropriétaires. 

• Enedis

Enedis joue un rôle crucial dans le raccordement des bornes de recharge en copropriété. Responsable de l’extension et du renforcement du réseau électrique, Enedis assure l’alimentation des infrastructures de recharge.

Les délais de raccordement sont essentiels pour le déploiement efficace des bornes en copropriété. Des délais prolongés peuvent retarder significativement les projets d’installation, décourageant ainsi copropriétés et opérateurs. Ainsi, une collaboration étroite entre Enedis, les opérateurs de recharge et les copropriétés est indispensable pour optimiser ces délais et améliorer la satisfaction des clients.

Par ailleurs, Enedis propose sa solution d’IRVE en copropriété, le « réseau électrique auto ». Une fois l’infrastructure collective en place, chaque résident peut faire raccorder sa place de parking et installer un point de recharge auprès de l’installateur de son choix. 

 Enedis propose deux modes de financement pour cette solution :

• Préfinancé : Enedis avance intégralement les coûts de la solution pour la copropriété qui ne paiera rien. Le coût est ensuite imputé sous-forme de quote-part à chaque copropriétaire souhaitant faire raccorder sa place au moment où il le souhaite.
• Non préfinancé : l’ensemble des copropriétaires doivent immédiatement payer un tantième en fonction de la superficie qu’ils possèdent dans la copropriété.

Dans les deux cas, les copropriétaires doivent s’acquitter d’un coût forfaitaire de dérivation individuelle en plus de la quote-part ou Tantième.

Modèle économique et subventions pour l’installation d’IRVE en copropriété

Le modèle économique de l’abonnement pour les opérateurs de services de recharge électrique est devenu un pilier central dans le secteur de la recharge en copropriété. Il permet aux copropriétés et aux utilisateurs finaux de bénéficier de solutions de recharge sans supporter un investissement initial important.

 Ce modèle présente de nombreux avantages :

• Coûts initiaux réduits : les opérateurs proposent des offres où les coûts d’installation et de matériel sont inclus dans un abonnement mensuel, rendant la solution financièrement plus accessible.
• Services inclus : les abonnements englobent généralement la maintenance, la supervision à distance et l’accès à un service client dédié, garantissant ainsi une expérience utilisateur optimale.
• Flexibilité : les contrats d’abonnement peuvent être adaptés aux besoins spécifiques des copropriétés, avec des options modulables en fonction du nombre de bornes et des services souhaités.

Les abonnements peuvent débuter à partir de 4,90 € pour les bornes les moins puissantes. Les tarifs augmentent ensuite en fonction des services proposés et des besoins spécifiques des copropriétaires.

Plusieurs subventions et aides financières sont disponibles pour soutenir le développement des infrastructures de recharge en copropriété :

• Programme ADVENIR : géré par l’ADEME, ce programme offre des aides pour l’installation de bornes de recharge dans les copropriétés, les entreprises et les parkings publics. Pour les copropriétés, la subvention peut couvrir jusqu’à 50 % des coûts d’installation, avec un plafond de 600 € par point de recharge.
• Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) : les particuliers peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’installation de bornes de recharge à leur domicile, y compris en copropriété.
• Aides locales : certaines collectivités proposent des subventions complémentaires, pouvant aller jusqu’à 500 € par point de recharge, pour encourager l’installation de bornes.
• Financements pour les opérateurs : les opérateurs peuvent bénéficier de subventions pour le développement de leur réseau, notamment dans le cadre de projets innovants ou de déploiement dans des zones moins denses, grâce à des financements de la Banque des Territoires.

Opportunités de croissance pour les années à venir

Le marché de la recharge électrique en copropriété représente un potentiel considérable pour les acteurs de la mobilité électrique en France. Les projections indiquent que le nombre d’infrastructures de bornes de recharge installées en copropriétés pourrait atteindre un pic en 2027/2028, le rythme devrait ensuite se lisser et diminuer progressivement jusqu’en 2035. 

Pour exploiter pleinement ce potentiel, il est crucial de surmonter les obstacles techniques, financiers et réglementaires actuels. L’optimisation des délais de raccordement par Enedis, la mise en place de modèles de financement adaptés comme l’abonnement et l’exploitation des subventions disponibles sont des éléments clés pour accélérer le développement du marché.

Pour saisir les opportunités du marché de la recharge en copropriété, les entreprises doivent adopter des stratégies innovantes et adaptées :

• Partenariats stratégiques : collaborer avec des syndics de copropriété, des promoteurs immobiliers et Enedis pour intégrer des bornes dès la conception des immeubles, réduisant ainsi les coûts d’installation et les délais de raccordement. 

• Modèles de financement flexibles : proposer des modèles économiques basés sur la location longue durée ou des abonnements mensuels pour répondre aux contraintes financières des copropriétés. L’intégration des subventions disponibles, comme le programme ADVENIR, rend ces offres encore plus attractives.

• Maintenance proactive et services à valeur ajoutée : offrir des services de maintenance à long terme, une gestion opérationnelle continue et des fonctionnalités supplémentaires comme la supervision en temps réel ou la facturation individualisée.

• Les enjeux des technologies V2G et des bornes bidirectionnelles : l’intégration des technologies V2G (Vehicle-to-Grid) et des bornes de recharge bidirectionnelles représente un défi majeur pour les opérateurs de recharge. Ces innovations permettent aux véhicules électriques de restituer de l’énergie au réseau, contribuant à sa stabilité et à l’optimisation de la consommation énergétique.
  Pour les opérateurs, cela implique d’adapter leurs infrastructures pour gérer les flux bidirectionnels, d’investir dans des systèmes de gestion de l’énergie avancés et de développer de nouveaux modèles économiques pour rémunérer les utilisateurs participant au V2G. La collaboration avec les fournisseurs d’énergie et les gestionnaires de réseau est essentielle pour intégrer efficacement ces technologies et offrir des services à forte valeur ajoutée aux clients.

Les entreprises qui sauront proposer des solutions flexibles, innover dans leurs offres et établir des partenariats stratégiques seront en mesure de capturer une part significative de ce marché en expansion.

Cependant, cet optimisme doit être nuancé par le ralentissement récent de la demande de véhicules électriques. En 2023 et 2024, les ventes de véhicules électriques ont montré des signes de fléchissement, en partie dus à l’incertitude économique et à l’attente de nouvelles politiques d’incitation gouvernementales. Les consommateurs hésitent à investir sans des incitations financières solides et des infrastructures de recharge largement déployées.